金十数据全球财经早餐 | 2025年2月27日

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今日优选

特朗普：预计将很快对欧盟征收25%的关税，涵盖汽车和其他商品

特朗普下令终止与委内瑞拉的石油交易

乌总理：政府批准与美国签署矿产框架协议

泽连斯基：根据矿产协议，乌克兰不用偿还美国已提供援助

特朗普称俄同意乌克兰部署欧洲维和部队，克宫否认

英伟达季报总营收、AI业务营收及下季度营收展望均超预期

中金、银河相继公告澄清合并传闻：未得到任何相关信息

金融监管总局与国家发展改革委召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会

DeepSeek下调空闲时段API调用价格，降幅最高达75%

市场盘点

周三，在美国总统特朗普发表最新言论后，投资者对经济强劲程度和关税前景进行了评估。美元指数小幅回升，脱离了近期触及的11周低点，最终收涨0.21%，报106.5。美债收益率有所企稳，基准的10年期美债收益率收报4.309%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.133%。

现货黄金坐上“过山车”，其在美盘前一度跌破2900美元关口，最低跌至2890.75美元，随后迅速收复部分失地重回2910美元上方，最终收涨0.05%，报2916.38美元/盎司。现货白银最终收涨0.35%，报31.84美元/盎司。

因美国成品油库存意外增加暗示需求疲软，而且俄罗斯和乌克兰之间可能达成的和平协议继续对油价构成压力。两油跌至近两个月新低。WTI原油震荡下行，最终收跌0.45%，报68.68美元/桶；布伦特原油收跌0.47%，报72.79美元/桶。

美股道指收跌0.43%，标普500指数微涨，纳指涨0.26%。英伟达(NVDA.O)涨3.6%，在财报显示Q4营收飙升78%后，其盘后一度涨超3.5%，特斯拉(TSLA.O)跌3.9%，苹果(AAPL.O)跌2.7%。纳斯达克中国金龙指数收涨3.6%，阿里巴巴(BABA.N)涨近4%，京东(JD.O)涨6%，“蔚小理”均涨超10%，其中小鹏汽车(XPEV.N)上涨近15%。

欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨1.71%；英国富时100指数涨0.72%；欧洲斯托克50指数收涨1.47%。

港股早盘高开高走，越升越有。恒指高开204点报23238点，升幅随即扩大，最多升663点高见23697点，创三年新高。午后震荡拉起，再度上攻，尾段有所回落。截至收盘，恒指收涨3.27%；科指收涨4.47%，恒指大市成交3701.3亿元。盘面上，节假日概念、地产代理、钢铁股走强，科网权重股领涨大市，中资券商股飙升，生物医药股延续强势；半导体设备、出版、电信、农业股走低，重型机械股小幅回调。个股方面，中金(03908.HK)、中国银河(06881.HK)均涨超17%，龙湖集团(00960.HK)涨超10.5%，美团(03690.HK)涨超9%，京东(09618.HK)、中国海外发展(00688.HK)均涨超8%；石药集团(01093.HK)跌近4%，中国海洋石油(00883.HK)、中国移动(00941.HK)均跌超1%。

A股三大指数震荡上行。截至收盘，沪指涨1.02%，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.23%。盘面上，钢铁板块大涨，杭钢股份、华菱钢铁等多股涨停；证券板块尾盘走高，中国银河、中金公司涨停；人形机器人概念股分化，万达轴承、兆威机电等涨停；另外，固态电池概念、创新药概念、房地产、工业机械等板块涨幅居前；种业概念、电信运营等板块跌幅居前；全市场总成交额近2万亿元。

加密货币方面，比特币继续大跌，一度接近下破8.2万美元。

国际要闻

1、特朗普：预计将很快对欧盟征收25%的关税，涵盖汽车和其他商品；欧盟表示将对美国的关税立即做出坚决回应；特朗普对有关墨西哥和加拿大关税实施时间的表态有矛盾。

2、特朗普下令终止与委内瑞拉的石油交易，并称参与阿富汗撤军的“每一位”将军都应被解雇。

3、白宫重新分配媒体资源，三大通讯社联合反对。

4、美国参议院投票确认贾米森·格里尔出任美国贸易代表。

5、乌总理：政府批准与美国签署矿产框架协议，包含6项重要立场；泽连斯基：最主要的目的是希望亲自听到美国对乌援助不会停止，根据矿产协议，乌克兰不用偿还美国已提供援助。特朗普称不会在结束冲突的协议中为乌提供安全保障，但欧洲会这样做。

6、泽连斯基宣布美方邀请其访问华盛顿，访美细节待商定。

7、特朗普称俄同意部署欧洲维和部队，克宫否认。

8、美国和俄罗斯据称讨论在北极开展合作，涉及贸易路线和自然资源勘探。

9、英伟达季报总营收、AI业务营收及下季度营收展望均超预期，游戏业务出现下滑。黄仁勋表示blackwell需求惊人。

国内要闻

1、外交部长王毅同新西兰副总理兼外长会谈：尽快启动服务贸易负面清单谈判。

2、金融监管总局与国家发展改革委召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会。

3、国家金融监督管理总局：自2025年3月1日起，香港、澳门金融机构入股保险公司，不再执行“最近一年末总资产不低于二十亿美元”的规定。

4、经济观察网援引相关人士：中金公司和中国银河合并消息属实。中金、银河相继公告澄清合并传闻：未得到任何相关信息。

5、两融业务数据改由中证数据披露，缩减两融相关数据披露范围。

6、香港公布2025至2026财政年度政府财政预算案：2025年经济增长介乎2%-3%，公务员冻薪缩编。

7、香港：正探讨实施方案，“粤车南下”政策相关安排预期会适时公布。

8、DeepSeek下调空闲时段API调用价格，降幅最高达75%。

9、市监总局召开企业公平竞争座谈会，与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流，听取意见建议。

风险预警

16点55分，德国将公布2月季调后失业人数、2月季调后失业率；

18点，欧元区将公布2月工业景气指数、2月经济景气指数；

20点30分，欧洲央行公布1月货币政策会议纪要；

21点30分，加拿大将公布第四季度经常帐；

21点30分，美国将公布至2月22日当周初请失业金人数、第四季度实际GDP年化季率修正值、第四季度GDP价格指数修正值、美国1月耐用品订单月率；

22点15分，美联储施密德就经济问题发表讲话；

23点，美国将公布1月成屋签约销售指数月率，另外，美联储理事巴尔也将就“新活动监管”发表讲话；

23点30分，美国将公布至2月21日当周EIA天然气库存；

次日0点45分，美联储理事鲍曼就“社区银行”发表讲话；

次日4点15分，美联储哈克就经济前景发表讲话。