Midas推出新的收益型代币mBASIS,与Ethena竞争
2024-06-21 08:48:39来源:芦苇下载站发布:LA
Midas 是一个由 Coinbase Ventures 等公司支持的代币化平台,它推出了一种名为 mBASIS 的新型收益代币。
Midas 周四表示,mBASIS 是一种以美元计价的 ERC-20 代币,旨在通过 delta 中性基差交易策略实现收益。Delta 中性基差交易涉及从现货和永续期货市场之间的价格差距中获利。通过在现货市场做多并在永续期货市场做空相同数量的仓位(或反之,如果期货低于现货),交易将价格差异或基差作为利润,同时保持 delta 中性仓位。
mBASIS 代币类似于Ethena Labs的收益型代币 sUSDe(其 USDe“合成美元”的质押版本),后者也使用 delta 中性基础交易策略来产生收益。根据The Block 的数据仪表板,自今年早些时候推出以来,sUSDe 迅速流行起来,目前以 16.5 亿美元的市值领先于收益型代币类别。
Midas 决定推出 mBASIS,因为它认为自己可以打造出比Ethena更好的产品,Midas 目前已经推出了 mTBILL,这是一种由美国国债支持的收益稳定币,这是一种更适合熊市的产品。然而,在牛市中,人们寻求的收益超出了 mTBILL 提供的无风险利率。
Aucland、Zingy 和 OLX 的联合创始人兼前首席执行官、连续天使投资者 Grinda 表示:”在牛市中,人们预计比特币和以太币的价格未来会上涨。你可以通过买入现货和做空期货来获得收益。当市场像 3 月份那样泡沫化时,这会产生超过 50% 的年回报率。”
Midas 创始人、前高盛投资研究分析师丹尼斯·丁克尔迈耶 (Dennis Dinkelmeyer) 告诉 The Block,mBASIS 与 Ethena 的 sUSDe 有多个不同之处。丁克尔迈耶表示,与 Ethena 的产品不同,mBASIS 由一家领先的持牌资产管理公司管理,该公司在受托责任下运作,确保投资过程符合投资者的最佳利益。mBASIS 有一个独立的受监管基金管理人,即 NAV Consulting。
Dinkelmeyer 表示,mBASIS 还提供破产保护,因为客户资产被存放在受破产保护的特殊目的载体中。如果发生违约,担保代理人会将资产分配给债权人。
Dinkelmeyer 表示,mBASIS 代币完全符合欧洲证券法规,这种合规性确保了投资者保护和法律确定性,并使 mBASIS 成为与 Ethena 产品相比更透明的选择。
mBASIS 代币可动态调整比特币、以太币和前 20 种山寨币的基差头寸。虽然基差交易策略通常在牛市中表现良好(因为融资利率为正),但在市场状况不佳时,mBASIS 会切换到反向基差交易或 mTBILL。
Dinkelmeyer 表示:“这种灵活性确保 mBASIS 在各种市场条件下仍然是一项有吸引力的投资,6 月初,mBASIS APY [年收益率] 约为 20%。目前,APY 约为 12%。收益率随市场条件而变化。”
总体而言,Dinkelmeyer 表示,mBASIS 旨在通过积极配置前 20 种山寨币的基础头寸来实现高于市场的回报,这些山寨币的回报通常比比特币和以太币更高。
Dinkelmeyer 表示,mBASIS 已经筹集了目前正在投资的种子资金,总锁定价值 (TVL) 总计“数百万美元”。他预计,到今年年底,Midas 的两款代币 mBASIS 和 mTBILL 的 TVL 将超过 1 亿美元。根据 Midas 网站的数据,后者目前的TVL约为 700 万美元。
mBASIS 和 mTBILL 均不适用于美国个人和实体或受制裁司法管辖区的个人和实体。目前这两种产品的最低投资额均为 100,000 欧元(超过 107,000 美元)。某些投资者(例如合格投资者)可能能够以较低的最低投资额进行投资。
Midas 得到了 Coinbase Ventures、GSR 和 BlockTower Capital 等知名投资者的支持。这家总部位于德国柏林的初创公司在 3 月份筹集了 875 万美元的资金。
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