13F最新持仓报告，巴菲特、段永平“神同步”，贝莱德与桥水的操作截然相反

近期，各大国际投资机构向美国SEC提交13F报告，披露了截至2024年12月31日的第四季度持仓情况。

据Wind整理，2024年四季度，“股神”巴菲特加仓了西方石油；段永平与巴菲特“神同步”；桥水逐步止盈科技股；贝莱德与桥水的操作截然相反，全面加注“美股七巨头”；“大空头”Michael Burry买入拼多多ADR。

//  巴菲特加仓西方石油 //

根据已公布的13F文件，截至2024年四季度末，伯克希尔·哈撒韦美股持仓总市值约为2670亿美元，较三季度末的2660亿美元小幅上升。

具体来看，伯克希尔在四季度新进了1只证券，加仓了5只证券；同时清仓了3只标的，减持了8只证券。其中，前十大持仓标的占总市值的89.72%，包括苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、丘博保险和达维塔保健。

苹果仍是伯克希尔的第一大重仓股，截至2024年四季度末持有3亿股，持有市值达到751.26亿美元，占投资组合比例约为28%，持仓数量较上季度没有变化。

伯克希尔对第二大重仓股美国运通的持股也没有变化，仍持有1.52亿股；期末持有市值为449.97亿美元，占组合比例的16.82%。

但是，伯克希尔在2024年四季度大举减持了美国银行1.17亿股，持股数量降至6.80亿股；期末持有市值为298.96亿美元，占组合的11.17%，为第三大持仓。2024年三季度公司就减持了美国银行2.35亿股，但并没有对持续减持给出解释。

在前十大重仓股里面，西方石油成为伯克希尔唯一加仓的标的。2024年12月，伯克希尔以约46美元/股的价格增持了西方石油近890万股普通股，耗资约4亿美元。同时，根据近期披露的文件，伯克希尔在2025年2月7日以46.8195美元/股的价格增持了西方石油76.30万股普通股，耗资约3572万美元。在这笔交易以后，伯克希尔最新持有西方石油普通股总数增至2.65亿股。

伯克希尔在去年四季度唯一新建仓的标的是酒业巨头星座品牌（Constellation Brands），买进了562.43万股，期末持股市值为12.43亿美元。

同时，伯克希尔还增持了达美乐比萨110.47万股，持股数量增至238.20万股，持有市值为10亿美元；还加仓了游泳池和水疗中心产品供应商Pool Corporation共计19.46万股，持股增至59.87万股，期末持有市值为2.04亿美元；另外还加仓了VeriSign、Sirius XM Holdings。

此外，伯克希尔在2024年四季度猛砍仓花旗集团超七成，减持了4060.53万股，持股降至1463.95万股，持有市值为10.30亿美元；还减持了第一资本金融、Charter Communications、路易斯安那太平洋、Nu Holdings等多只股票。

另外，伯克希尔还清仓了二季度新进的标的Ulta美妆，还卖掉了SPDR标普500指数ETF、先锋领航标普500ETF等标的。

//  段永平与巴菲特“神同步”  //

段永平最新千亿持仓曝光，加仓拼多多、西方石油、阿里巴巴三家公司。

段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。H&H提交的最新数据显示，截至2024年四季度，持有8只美股，持仓市值145.16亿美元，约合人民币1053亿。

苹果仍是段永平的头号重仓股，截至2024年四季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达102.33亿美金，持仓占比为70.50%，但较上季度减持1190万股。

此外，H&H持有伯克希尔B的市值16.41亿美元，持仓占比为11.31%。相较三季度末，段永平管理的H&H四季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、莫德纳；增持拼多多、西方石油和阿里巴巴。在加仓西方石油的操作上，与巴菲特同步。

//  桥水逐步止盈科技股  //

截至2024年四季度末，桥水基金总持仓规模达218亿美元，较三季度增长了41亿美元。

桥水基金在2024年四季度对美股六大科技巨头——谷歌-A、英伟达、META、微软、苹果和亚马逊均进行了大手笔卖出。其中，对苹果减仓幅度达到40%，对英伟达的减仓幅度达到26%，对亚马逊的减仓幅度接近35%。

具体来看，桥水基金减持了英伟达125.7万股，同时，谷歌A也被减持了75.8万股。此外，META、微软、苹果和亚马逊也均遭到不同程度的减持，分别减持了18.1万股、20.3万股、49.2万股和41.5万股。

桥水基金创始人瑞·达利欧日前表示，目前AI相关的资产价格贵且叠加利率高企的环境，正如1998、1999年科技泡沫时的情形，这种状况下市场风险不容忽视。

桥水基金在2024年四季度建仓买入了15.4万股特斯拉，季末持仓市值逾6200万美元。此外，桥水基金还增持了多只其他股票。其中，PayPal被增持了113.7万股，eBay被增持了149.9万股。

除了个股，标普500ETF-iShares（IVV）被减持了18.3万份，核心MSCI新兴市场ETF-iShares（IEMG）也被减持了12万份。

在增持方面，桥水基金买入了标普500ETF-SPDR（SPY）近740万份，增持幅度高达883%。

//  贝莱德加注“美股七巨头”  //

截至2024年四季度末，贝莱德持仓股的总市值为4.94万亿美元，相较于前一季度的4.76万亿美元环比上涨1.94%。

贝莱德在2024年四季度新建仓342个标的，加仓3336个标的，清仓176个标的，减持1347个标的。

与桥水基金截然相反，贝莱德全面加仓了“美股七巨头”，对这七家公司的股票“雨露均沾”地加仓了1至3%左右，并使其全部进入自己的前十大持仓。

从持仓比例变化来看，贝莱德在2024年第四季度的前五大买入标的为：特斯拉、亚马逊、博通、英伟达、苹果。前五大卖出标的包括：联合健康、可口可乐、埃克森美孚、Elevance Health Inc.(ELV.US)、赛默飞世尔(TMO.US)。

值得注意的是，贝莱德在2024年四季度清仓了超微电脑（SMCI）。

//  高盛大举加码比特币  //

高盛在2024年四季度大幅增加了比特币交易所交易基金(ETF)的持有量。截至2024年四季度末，该公司持有价值12.7亿美元的iShares比特币信托ETF (IBIT)，总计24,077,861份。这比之前的申报(2024年7月至9月)增加了88%。iShares比特币信托ETF允许机构投资者在不直接持有比特币的情况下获得比特币敞口。

此外，高盛披露了2.88亿美元的富达智慧起源比特币基金(FBTC)股份，总计3,530,486份，比上一季度增加了105%。

此外，高盛通过减少或平仓一些规模较小的比特币ETF衍生品头寸来调整其加密货币敞口。截至2024年12月31日，该公司持有价值1.57亿美元的IBIT看涨期权，价值5.27亿美元的IBIT看跌期权和价值8400万美元的FBTC看跌期权。

//  “大空头”建仓拼多多  //

电影《大空头》的原型，对冲基金管理人Michael Burry在2024年第四季大幅减持阿里巴巴和京东，新建拼多多仓位。

Scion Asset Management LLC的13F报告显示，该对冲基金2024年末减持20万份京东ADR，减持幅度达40%；减持5万份阿里巴巴ADR，减持幅度25%。

买入7.5万份拼多多ADR；百度持仓不变。

最新申报未见之前建立的看跌期权。

截至2024年四季末，中概股约占Burry披露总持股市值的53%，低于前季的65%。