金十数据全球财经早餐 | 2025年1月20日

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今日优选

特朗普：“很可能”上任当天给予TikTok90天宽限期。

候任官员透露：在特朗普拟发布的行政命令细节中，移民问题为重点

加沙停火协议将于北京时间19日17时15分生效，以色列国家安全部长辞职

日媒：绝大多数日本央行委员会成员预计将在本周支持加息

美财长耶伦宣布将启动非常措施避免债务违约

国家主席习近平同美国当选总统特朗普通电话

央行、证监会联合召开股票回购增持再贷款座谈会，进一步发挥政策工具稳定资本市场作用

国各地将从1月20日开始陆续实施手机等数码产品购新补贴

小米将收购蔚来？蔚来马麟回应“券商猜想”：纯属虚构

市场盘点

上周五，美元指数盘中一度跌破109关口，但随后迅速收复全部失地并转涨，最终收涨0.44%，报109.42，不过周线仍收跌，结束连续六周连涨之势。美债收益率小幅上涨，基准的10年期美债收益率收报4.630%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.291%。

现货黄金盘中一度逼近2720美元，但受美元打压，黄金尾盘回吐日内大部分涨幅并转跌，最终收跌0.42%，报2702.87美元/盎司。现货白银最终收跌1.5%，报30.33美元/盎司。

原油延续回落势头，但周线为连续第四周收涨。WTI原油徘徊在77美元附近，最终收跌0.77%，报77.22美元/桶；布伦特原油收跌0.65%，报79.87美元/桶。

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.51%，标普500指数涨1.00%，道指涨0.78%。纳斯达克金龙中国指数初步收涨3.1%，上周累涨约6%。京东(JD.O)涨10%，拼多多(PDD.O)涨5.3%，蔚来汽车(NIO.N)涨4.6%。特斯拉(TSLA.O)、英伟达(NVDA.O)涨超3%。英特尔(INTC.O)大涨超9%。

欧股主要股指全线走高，德国DAX30指数收涨1.2%；英国富时100指数收涨1.35%；欧洲斯托克50指数收涨0.81%。

港股低开高走，恒指收涨0.31%，报19584.06点。恒生科技指数收涨1.4%，报4479.19点。截至收盘，恒指大市成交额1222.72亿港元。盘面上，科技股分化，芯片股大涨，内房股低开高走，零售股走低，个股方面，新吉奥房车(00805.HK)涨21%，中芯国际(00981.HK)涨9.6%，微盟集团(02013.HK)涨8.1%，中兴通讯(00763.HK)涨7.5%，华虹半导体(01347.HK)涨近5%，京东(09618.HK)涨4.7%，万科企业(02202.HK)跌3.1%，中国中免(01880.HK)跌2.5%，网易(09999.HK)跌2%。

A股三大指数低开后震荡上行，午后一度冲高，随后有所回落；截至收盘，沪指涨0.18%，深证成指涨0.60%，创业板指涨0.78%。盘面上看，半导体板块大涨，圣邦股份、清溢光电20%涨停，康强电子、 瑞芯微也涨停，消息面上，商务部新闻发言人就国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场事答记者问。PCB概念大涨，生益科技等涨停；化肥概念、锂矿、酿酒等板块涨幅居前。纺织服饰、商业连锁、互联网等板块跌幅居前。沪深两市约2600只个股上涨，成交金额逾1.1万亿元。

国际要闻

1、特朗普：“很可能”上任当天给予TikTok90天宽限期。另外，据悉特朗普将把“***卡特尔”列为“外国恐怖组织”，一些候任官员透露，在特朗普拟发布的行政命令细节中，移民问题为重点。

2、特朗普夫妇双双发行虚拟币，特朗普身价大增。

3、加沙停火协议将于北京时间19日17时15分生效，随后以色列国家安全部长辞职，其所在的犹太力量党退出以色列执政联盟。以色列总理：第一阶段为加沙暂时性停火，以军保留恢复作战的权利。也门胡塞武装称对以色列国防部发动导弹袭击，并已成功命中目标。

4、俄罗斯与伊朗签署全面战略伙伴关系条约。

5、据《日经新闻》：绝大多数日本央行委员会成员预计将在下周支持加息。

6、尹锡悦19日正式进入拘留所，成为韩国宪政史上首位以现任总统身份正式进入拘留所羁押的总统。

7、交易员上调欧洲央行降息押注，预计今年将降息100个基点。

8、欧盟与墨西哥达成里程碑式贸易协议，减少对美依赖。

9、即将触及债务上限，美财长耶伦宣布将启动非常措施避免债务违约。

10、泰国总理：网上流传的所谓中国游客在泰或面临危险的谣言是错误的。

11、TikTok发布声明：正在恢复对美国用户的服务；特朗普：将于下周一签署行政命令，避免TikTok被关停。

12、IMF将2025年全球GDP增长预期上调至3.3%。

国内要闻

1、国家主席习近平同美国当选总统特朗普通电话。

2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进就业有关政策措施。

3、中共***、国务院印发了《教育强国建设规划纲要》：有序扩大优质本科教育招生规模，扩大研究生培养规模。

4、央行、证监会联合召开股票回购增持再贷款座谈会，进一步发挥政策工具稳定资本市场作用。

5、证监会发布行政处罚裁量基本规则，严肃惩处重大违法个案，提高违法成本。

6、证监会就加强期货市场程序化交易监管、规范程序化交易行为公开征求意见。

7、证监会起草规则拟着眼于提升上市公司募集资金安全性和使用规范性，进一步提升募集资金使用效率。

8、国家金融监督管理总局：网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过人民币二十万元。

9、商务部等八部门：今年报废符合条件的旧车并购买新能源乘用车，补贴2万元；今年转让本人名下的乘用车并购买新车，最高补贴不超过1.5万元。

10、南部战区位南海海域组织联合海空战巡：任何搅局南海的军事活动尽在掌握之中。

11、美国发布人工智能相关出口管制临时最终规则，贸促会：中国工商界坚决反对。

12、全国各地将从1月20日开始陆续实施手机等数码产品购新补贴。

13、2025春节档电影预售破亿，刷新最快记录。

14、华为2024年度分红方案出炉，每股分红1.41元。

15、京东物流：1月以来京东快递寄韩国单量环比增长30%。

16、黄仁勋：英伟达中国员工流失率仅0.9%。

17、小红书正式上线一键翻译功能。

18、小米将收购蔚来？蔚来马麟回应“券商猜想”：纯属虚构。

19、海航回应飞机备降南昌：发动机失效说法不实。

20、格力发声明辟谣董明珠被停职审查：无中生有、恶意中伤。

风险预警

今日，达沃斯世界经济论坛年会举行

7点，特朗普将宣誓就职新一任美国总统

9点30分，中国将公布至1月20日一年期贷款市场报价利率

15点，德国将公布12月PPI月率

休市提醒：受马丁路德金纪念日影响，美股将于1月20日（周一）休市一日，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间21日03:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间21日02:00结束。