金十数据全球财经早餐 | 2025年1月17日

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今日优选

美国12月“恐怖数据”意外回落

美联储理事沃勒：不能排除三月降息的可能性；如果数据表现良好，今年可能会有三到四次降息

特朗普财长人选贝森特：支持加大对俄制裁力度；美联储应保持独立性

以色列政府预计于17日召开会议批准加沙停火协议

据悉日本央行认为1月份加息的可能性很大

欧洲央行会议纪要：成员们越来越有信心通胀将在2025年上半年回归目标

国内油价迎“两连涨”，加满一箱油将多花13.5元

商务部：1月20日起全国各地陆续实施手机等数码产品购新补贴

商务部：国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查

支付宝回应转账打折BUG事故：不会向用户追款

市场盘点

周四，因“恐怖数据”意外回落，美元指数有所走弱，徘徊在109关口附近，最终收跌0.15%，报108.94。美债收益率延续跌势，基准的10年期美债收益率收报4.617%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.234%。

受美元和美债收益率继续回落的提振，现货黄金收复2700美元大关，并一度冲上2720美元上方，创一个多月以来新高，最终收涨0.66%，报2714.21美元/盎司。现货白银最终收涨0.46%，报30.79美元/盎司。

因投资者预计中东地缘政治局势将暂时平静，原油有所回落。WTI原油一度跌至76.86美元的日内低点，最终收跌1.58%，报77.81美元/桶；布伦特原油收跌1.44%，报80.39美元/桶。

美股三大股指齐跌，道指收跌0.16%、标普500指数跌0.21%、纳指跌0.89%。苹果(AAPL.O)跌4%，英伟达(NVDA.O)跌近2%，特斯拉(TSLA.O)跌超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.2%，斗鱼(DOYU.O)大涨27%，小鹏汽车(XPEV.N)涨6%，网易(NTES.O)跌4%。 指收涨1.65%、标普500指数涨1.83%，纳指涨2.45%。Meta(META.O)和英伟达(NVDA.O)涨超3%，特斯拉(TSLA.O)涨8%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.97%，阿里巴巴(BABA.N)涨0.9%，斗鱼(DOYU.O)涨超13%，理想汽车(LI.O)跌2%。

欧股主要股指大多收涨，德国DAX30指数收涨0.39%；英国富时100指数收涨1.09%；欧洲斯托克50指数收涨1.48%。

港股高开，冲高回落后震荡，恒指收涨1.23%，报19522.89点。恒生科技指数收涨1.23%，报4417.37点。截至收盘，恒指大市成交额1423.07亿港元。盘面上，科网股回暖，有色金属板块涨幅居前，汽车股走强，芯片股冲高回落。个股方面，十月稻田(09676.HK)涨12.6%，丘钛科技(01478.HK)涨9.5%，小鹏汽车(09868.HK)涨近7%，中国宏桥(01378.HK)涨5.6%，哔哩哔哩(09626.HK)涨5%，华虹半导体(01347.HK)涨超4%，中芯国际(00981.HK)跌3.3%，中兴通讯(00763.HK)跌4.6%。

A股三大指数窄幅震荡，截至收盘，上证指数涨0.28%，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.66%。盘面上，小红书概念继续活跃，壹网壹创、挖金客、天下秀等多股涨停；CPO概念午后大涨，天孚通信20%涨停，罗博特科、博创科技涨超10%；家电板块走强，火星人、深康佳A等多股涨停。半导体板块跌幅居前，寒武纪跌超14%。铜缆高速连接、有色、煤炭、钢铁、石油等板块也涨幅居前，人形机器人概念、酿酒、仓储物流、航空等板块跌幅居前。全市场超3300只个股上涨，成交金额近1.3万亿元。

国际要闻

1、美国12月零售销售月率意外回落至0.4%，低于预期的0.6%，为2024年8月以来新低。美国至1月11日当周初请失业金人数录得21.7万人，为2024年12月21日当周以来新高。

2、美联储理事沃勒认为，不能排除三月降息的可能性；如果数据表现良好，今年可能会有三到四次降息；芝加哥联储主席古尔斯比指出，CPI数据令人鼓舞的同时让人心生疑虑，两者影响相当。

3、特朗普财长人选贝森特：支持对俄罗斯石油巨头加大制裁力度；美联储应保持独立性；没有理由发行央行数字货币。

4、以色列政府预计于17日召开会议批准加沙停火协议，以色列官员：加沙停火协议“最后争议性问题已解决”；胡塞武装：会在以色列违反加沙停火协议时立即采取军事行动。

5、欧洲央行会议纪要：成员们越来越有信心通胀将在2025年上半年回归目标，如果未来几个月和季度的通胀基线预测得到确认，则逐步减弱政策限制性被认为是合适的。

6、据悉日本央行认为1月份加息的可能性很大。

7、美媒：拜登将把执行TikTok禁令的任务留给特朗普。

8、法国政府在议会不信任投票中过关。

9、丹麦首相召集多家丹麦企业高管就格陵兰岛问题举行会谈。

10、澳大利亚总理宣布改组内阁。

11、韩国法院驳回尹锡悦方面提出的逮捕适当性审查的请求。

12、力拓与嘉能可再传探索合并业务。

国内要闻

1、国家发改委：自2025年1月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨340元和325元。加满一箱油将多花13.5元。

2、商务部：1月20日起全国各地陆续实施手机等数码产品购新补贴，具体实施时间以当地的通知为准。

3、商务部：国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查。

4、商务部：原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛存在倾销。

5、商务部：适时依法增列有关战略资源，加强出口管制。

6、商务部：初步查明，美国PVH集团存在不当涉疆行为。

7、 媒体报道，万科祝九胜传被公安机关带走，深圳相关工作专班已经全面介入万科。祝九胜深夜更新朋友圈并与记者简单交流。

8、支付宝回应转账打折BUG事故：不会向用户追款。

9、外媒：小红书多个股东洽售部分持股，目标估值至少200亿美元。

10、抖音开放国际注册？知情人士：相关信息不实。

风险预警

9点30分，中国将公布70个大中城市住宅售价月报；

10点，中国将公布2024年全年GDP增速、第四季度GDP年率、2024年全年GDP总量、12月社会消费品零售总额同比以及12月规模以上工业增加值同比；

15点，英国将公布12月季调后零售销售月率；

17点，欧元区将公布11月季调后经常帐；

18点，欧元区将公布12月CPI数据终值；

21点30分，美国将公布12月新屋开工总数年化、12月营建许可总数；

22点15分，美国12月工业产出月率；

次日2点，美国将公布至1月17日当周石油钻井总数。