新股招股 | 健康之路今起招股，一手入场费4444.38港元

12月18日，健康之路于2024年12月18日-2024年12月23日招股，拟全球发售2500万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。发售价为每股发售股份7.80港元-8.80港元，每手500股，预计股份将于2024年12月30日上市。

申购阶梯：

每手500股，入场费4444.38港元。

乙组门槛为60万股，申购所需资金约533.32万港元。

据悉，该公司于中国经营数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年12月31日该公司平台上的注册个人用户数目来计算，该公司是第四大数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入来计算，该公司亦是第五大数字健康医疗服务平台，市场份额低于5%。自2001年起，该公司便为中国个人用户于数字平台上提供健康医疗服务。于2015年，该公司亦开始为企业及机构提供企业服务及数字营销服务。在过去的20年里，该公司一直参与中国健康及保健行业的重大数字化转型，促进公司的业务发展。

假设发售价为每股股份8.3港元，全球发售所得款项净额约1.212亿港元。其中，所得款项净额约33.5%拟于未来三年用于业务发展，特别是健康医疗服务。所得款项净额约27.0%拟用于未来三年的业务发展，特别是企业服务及数字营销服务。所得款项净额约21.0%拟用作战略投资或收购。公司计划投资或收购可与公司现有服务产生协同效应、扩大公司的客户基础及╱或提升公司技术能力的公司的股权。所得款项净额约14.5%将用作研发。及约4.0%预期将用作营运资金及一般企业用途。

另外，该公司已与横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)(横琴产业投资基金)订立基石投资协议，据此，横琴产业投资基金已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购一定数量的发售股份，该等股份可按发售价购买，总金额为人民币9500万元。